Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - ПАО "АПРИ" установило финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-002Р-11 объемом 1 млрд рублей на уровне 25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходности к погашению в размере 28,08% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 26 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 26% годовых.
Позже стало известно, что "АПРИ" увеличил объем размещения облигаций до 2,5 млрд рублей.
Организаторы - Альфа-банк, "БКС КИБ", Sber CIB и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на 5,1 млрд рублей и выпуск классических бондов на 125 млн рублей.
Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается строительством жилой недвижимости, в портфеле ГК насчитывается 14 проектов, два из них реализованы. ПАО "АПРИ" летом 2024 года провело IPO и привлекло 880 млн рублей.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".