"Брусника" установила финальный ориентир ставки купона облигаций на 3 млрд рублей

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 3 млрд рублей на уровне 21,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,75% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходит 5 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 22% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Позднее стало известно, что компания увеличила объем размещения бондов до 7,5 млрд рублей.

Организаторы - Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и ТБанк, агент по размещению - инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 8 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

У эмитента действуют рейтинги на уровне A-(RU) с негативным прогнозом от АКРА и A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 13,9 млрд рублей.

Девелоперская компания "Брусника" основана в 2004 году. Компания строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".