Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-02 по открытой подписке на общую сумму 100 млн долл. со сроком обращения 5 лет (1 800 дней).
В ходе букбилдинга спрос превысил итоговый объем выпуска более чем в 2 раза, что позволило снизить ставку купона до финального уровня 6,30% годовых. В результате, компания установила новый бенчмарк, зафиксировав рекордно низкую ставку купона среди корпоративных выпусков в долларах в 2025 году.
"Металлоинвест проактивно управляет структурой портфеля заимствований и последние два года планомерно снижал пропорцию валютного долга до комфортного уровня в связи с ростом доли выручки на внутреннем рынке. Сегодняшняя сделка направлена на частичное замещение погашаемых заимствований в иностранной валюте, обеспечивая большую дюрацию и привлекательную стоимость. Мы ценим высокий интерес инвесторов ко всем публичным инструментам компании в различных валютах, включая наши выпуски в рублях, юанях и долларах и благодарим за доверие", - отметил заместитель генерального директора - финансовый директор Алексей Воронов.
Выпуск облигаций состоялся в рамках программы биржевых облигаций серии 002P от 17.07.2025. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 19 сентября 2025 года.
***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
"Маршруты здоровья" появились в Ярославской области