В 2021 году Банк России начал принимать меры по борьбе с инфляцией, семь раз повысив ключевую ставку. Очевидно, что это влияет и на регионы, в частности, уральского макрорегиона (в зону ответственности Уральского главного управления Банка России входят Уральский федеральный округ, Башкирия, Пермский край и Оренбургская область). Будут ли на Урале установлены новые рекорды по выдаче ипотеки, какой тактики в финансировании новых проектов будет придерживаться бизнес и стоит ли готовиться к резкому росту цен на продукты, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.
- Рустэм Хабибович, как, на Ваш взгляд, уральский банковский сектор прошел 2021 год?
- Можно с уверенностью сказать, что уральский банковский сектор успешно прошел не простые испытания двух последних лет и при этом продолжил структурно меняться. В 2021 году у двух банков (региона - ИФ) была отозвана лицензия и два были реорганизованы (лицензии были отозваны у екатеринбургского банка "Нейва" и пермского Профессионального инвестиционного банка, банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге присоединен к Московскому кредитному банку, тюменский Запсибкомбанк присоединился к Группе ВТБ - ИФ). По итогам 2021 года региональные банки получили хорошую прибыль.
Одной из важнейших задач банковского сектора было обеспечение доступности кредитных ресурсов в период активного восстановления экономики в прошлом году. Банк России прогнозировал рост кредитования юридических и физических лиц на уровне 10%, это было бы достаточно для поддержания восстановления экономики. По данным на 1 декабря 2021 года, задолженность по кредитам бизнесу на Урале выросла на 15% (до 4,9 трлн рублей), если говорить только о крупных компания - на 13%. Но больше, конечно, потребность в финансовых ресурсах испытывал малый бизнес, поэтому важно, что портфель кредитов субъектам МСП вырос на 25%. На это в существенной мере повлияли меры поддержки предпринимателей со стороны правительства РФ, Банка России и самих банков.
Задолженность по потребительским кредитам, выданным физическим лицам, за весь 2021 год выросла на 18% (до 2 трлн рублей). Ипотека, которая, особенно важна для экономики, увеличилась на 21% (до 1,8 трлн рублей) при значительном влиянии мер поддержки.
- Много говорилось о том, что льготная ипотека "разогнала" цены на жилье, но были еще рост стоимости стройматериалов, последствия от перехода на счета эскроу. Как сильно все-таки на ситуацию повлияли льготные займы в наших регионах?
- Выделить влияние одного фактора сложно. Спрос на жилье на первичном рынке во многом поддерживался государственными мерами поддержки. В январе-июне 2021 года на Урале было выдано ИЖК на покупку жилья в новостройках на 474,5 млрд рублей. Объем льготной ипотеки под 7% составил 64% от этой суммы, а объем "семейной" ипотеки - 12%. Изменения программ поддержки способствовали замедлению активности заемщиков на рынке. В июле-декабре объем выдачи кредитов для приобретения жилья на первичном рынке снизился до 458 млрд рублей. Доля льготной ипотеки снизилась до 52%, при том, что доля "семейной" ипотеки напротив выросла до 27%.
Июнь был последним месяцем, когда действовали прежние условия льготной программы. В этот момент наблюдался пик выдачи жилищных займов. Но, несмотря на то, что спрос на ипотеку на новостройки снижается, он, по-прежнему, остается выше, чем в предыдущие годы. Дело в том, что с учетом сложившегося на уральском рынке недвижимости уровня цен снижение предельной суммы льготного ипотечного кредита до 3 млн рублей позволяет достаточно большой категории граждан улучшать жилищные условия.
Льготная ипотека в период пандемии была важна для реализации целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Но после того, как острый период прошел, Банк России считает важным, чтобы льготы на приобретение жилья предоставлялись нуждающимся категориям населения, прежде всего, семьям с детьми.
- Центробанк в целом указывал на риски перегрева в необеспеченном кредитовании. Как складывается ситуация на Урале?
- Прошедший год стал рекордным по объему выдачи необеспеченного потребительского кредитования. Темы роста оказались выше прогнозируемых. Банк России эту тенденцию своевременно уловил и принял необходимые меры, чтобы снизить активность в этом сегменте. В частности, надбавки к коэффициентам риска дважды были повышены. А с 1 июля текущего года планируется применение инструмента количественных ограничений выдач необеспеченных кредитов.
Но должен сказать, что темпы кредитования начали снижаться уже во второй половине 2021 года. Поэтому мы пока не видим риска перегрева рынка. Кроме того просроченная задолженность не только не выросла, но и снизилась на 0,5 процентных пункта и составила 6,5%. К слову - в России показатель находится на уровне 6,9%. Наибольший удельный вес просроченной задолженности по потребительским кредитам в Курганской области - 7,1%, а наименьший показатель в Тюменской - 5,5%.
По ипотечным жилищным кредитам просроченная задолженность еще ниже. Самый низкий показатель в Курганской области - 0,4%, а самый высокий - в Пермском крае - 0,6%. Во всех уральских регионах доля просрочки по ипотеке находится на уровне ниже 1%.
- В 2022 году ожидаете снижения спроса на ипотеку? Все-таки ипотечные ставки и цены на недвижимость пока продолжают расти.
- Одной из целей Банка России, по-прежнему, является поддержание доступности ипотеки. Конечно, мы будем следить за тем, как развивается ситуация на рынке, но должен сказать, что мы ждем роста объемов выдачи ипотеки. Во-первых, пока все-еще действуют льготные программы. Во вторых, увеличение ставок - это все-таки временный процесс. Мы ожидаем, что инфляция начнет снижаться уже в этом году, а за ней - и ставки по ипотеке. Когда конкретно это произойдет, сейчас сказать сложно, надо следить за развитием ситуации не только у нас в стране, поскольку инфляционный фон повышен в мире в целом.
Что касается прогнозов на 2022 год, то объемы выдачи кредитов физлицам должны вырасти, как и прогнозировалась в 2021 году, примерно на 10%, темпы роста ипотеки будут выше.
- А за счет чего будет происходить рост ипотеки? Отложенный спрос реализовался в 2021 году.
- Да, действительно на развитие ситуации сказался повышенный спрос, связанный с ожиданием увеличения ставок и опасениями дальнейшего роста цен на недвижимость. Но в случае со спросом на жилищные кредиты, есть устойчивые компоненты, они связаны с удовлетворением потребности в жилье, а не спекулятивным спросом на недвижимость у граждан. Если людям нужно жилье, они его покупают, несмотря на некоторые неблагоприятные тенденции на рынке. Да, возможно, немного корректируя стратегию, например, увеличивая долю собственных средств, но все равно покупают. Поэтому мы ожидаем сохранение спроса на ипотеку.
Что касается остальных видов кредитования физических лиц, то тут также вряд ли можно ожидать снижения. Так, продажи автомобилей в 2020-2021 годах снизились, но рынок постепенно восстанавливается, поэтому можно ожидать и роста спроса на автокредиты. Растущий спрос на потребительские кредиты прямо связан с восстановлением розничной торговли. Правда, в регионах Урала этот процесс идет медленнее, чем в целом по России, но объем розничных продаж и платных услуг растет.
- Ранее Вы говорили, что в начале 2022 года инфляция выйдет на плато. Этот момент наступил?
- Думаем, что мы уже находимся на плато по инфляции либо очень близко к нему, потому что в ряде регионов Урала в декабре по сравнению с ноябрем инфляция замедлилась. Впрочем, это не исключает, что в январе может произойти ускорение темпов роста цен. Сохраняются негативные тенденции на мировых рынках: ускоренными темпами растет инфляция у наших основных торговых партнеров: в Евросоюзе она выше 5%, в США - 7%.
Проинфляционное влияние оказывают также ослабление рубля, дефицит рабочей силы на предприятиях ряда отраслей, засуха 2021 года, негативно повлиявшая на урожай в сельскохозяйственных регионах Урала, и ряд других факторов.
В то же время меры, принятые Банком России в 2021 году в рамках денежно-кредитной политики, уже оказывают сдерживающее влияние на рост цен, в том числе и на Урале.
Очень сложно сказать, как будет развиваться ситуация на внешних рынках, по мнению многих зарубежных аналитиков и исследовательских институтов, проинфляционные факторы носят краткосрочный характер, и в 2022 году их влияние ослабнет. В частности, стабилизации цен на рынках поможет восстановление логистических цепочек, нарушенных из-за пандемии. Поэтому базовый прогноз Банка России предполагает заметное снижение инфляции в целом по стране уже в 2022 году.
- По итогам 2021 года рост цен в Свердловской области был близок к общероссийскому - 8,1%. При этом в ХМАО показатель составил всего 5,5%, а в Курганской области наоборот - 9%. Почему такие различия?
- В России, действительно, есть разброс по уровню и динамике инфляции между регионами. Так, например, в декабре 2021 года регионы Урала относились к числу тех, где инфляция снизилась, в то же время в 37 регионах она повысилась. Обусловлено это целым рядом факторов, связанных со структурой экономики, с особенностями ведения бизнеса, с потребительскими предпочтениями. Важно то, насколько развит потребительский рынок: насколько быстро доставляются товары, есть ли развитая сеть оптово-распределительных центров, каков уровень развития розничной торговли и сферы услуг. Сейчас в наиболее экономически развитых регионах Урала годовая инфляция, в основном, находится на более низком уровне, чем в целом по России. В Курганской области, например, картину с более высокой инфляцией мы наблюдаем уже несколько лет, причина, в основном, в масштабах рынка: ограничен спрос, слабее развита инфраструктура, ниже рентабельность предприятий потребительского сектора, поэтому при повышении издержек у местного бизнеса меньше возможностей сдерживать рост цен.
- Каковы сейчас инфляционные ожидания жителей Урала?
- В целом по России инфляционные ожидания населения остаются повышенными. Проинфляционные факторы, о которых я говорил выше, способствуют росту ожиданий увеличения цен. В то же время инфляционные ожидания предприятий в уральских регионах в конце пошлого года развивались разнонаправленно, кое-где даже начали снижаться. Это указывало на то, что на отдельных рынках цены стабилизировались. Впрочем, сейчас выросли риски того, что ценовые ожидания предприятий снова подрастут, главным образом, из-за произошедшего ослабления рубля. Такая реакция на динамику курса присутствует в ответах респондентов практически всегда.
- Вы упомянули бизнес. Есть вероятность, что Банк России еще повысит ставку в этом году. Как это повлияет на инвестиционные проекты предпринимателей?
- Мы не ожидаем, что рост ставки будет продолжительным. Предприятия строят свои инвестиционные планы не на год, а на пять и более лет. Конечно, предприятия по-разному оценивают перспективы роста и изменения своего финансового состояния. Но, как мы видим, если предприятия считают неблагоприятные изменения краткосрочными, то они не отменяют реализацию проектов, а сдвигают сроки. Важно понимать, что многие уральские предприятия в 2021 году получили существенную прибыль, а некоторые - даже рекордную.
Что они делали в этом случае? В связи с ростом стоимости заемных ресурсов некоторые из них гасили кредиты и реализовывали инвестиционные проекты в большей степени за счет собственных средств. Особенно это наглядно было видно по Свердловской области: на 1 декабря 2021 года остаток задолженности по кредитам, выданных бизнесу, на Среднем Урале снизился на 4% по сравнению с предыдущим годом.
- При каких условиях у уральского бизнеса есть шанс повторить успех 2021 года?
- Скорее всего финансовые результаты не будут такими же высокими, предприятия вернутся к более привычной схеме финансирования своей деятельности, которая предполагает больший объем заемных средств. Поэтому мы рассчитываем, что объемы кредитования юридических лиц будут также расти примерно на 10% в год.
- Для малого бизнеса это также актуально?
- Темпы кредитования малого и среднего бизнеса на Урале были значительно выше и составили почти 25%. Этот сегмент кредитования и дальше, скорее всего, будет развиваться опережающими темпами, в том числе, за счет продолжения действия льготных программ поддержки. Кроме того, на динамике кредитования положительно сказывается и то, что предприятия, пострадавшие от действия ограничений, постепенно восстанавливают деятельность, а значит, и растет с их стороны спрос на кредиты.
- В конце декабря завершилась программа ФОТ 3.0. Эта мера поддержки и другие мероприятия эффективно сработали, на Ваш взгляд?
- Банк России, сами предприниматели, представители деловых объединений считают, что меры были эффективными и своевременными. Оказали положительное влияние программы реструктуризации задолженности, которые осуществлялась кредитными организациями как самостоятельно, так и в рамках господдержки. Так, с марта 2020 года банки изменили условия кредитных договоров почти на 100 млрд рублей.
По программе ФОТ 2.0, которая действовала до 2 декабря 2020 года, поступило 55 тыс. обращений. По 70% из них приняты положительные решения, в итоге было выдано кредитов на сумму более 50 млрд рублей. Программа ФОТ 3.0 осуществлялась в два этапа, первый действовал по 1 июля 2021 года, второй - по 30 декабря. Здесь пока нет итоговой статистики в региональном разрезе. Но, по нашим предварительным оценкам, например, в Свердловской области в рамках первого этапа поступило более 900 обращений, одобрены те же 70%, кредитов выдано на 1,5 млрд рублей. В рамках второго этапа заявок было чуть больше - 1,6 тыс., выдано 1,6 млрд рублей.
- В последние дни в каждом регионе выявляется по несколько тысяч заболевших. Как повлияет эта ситуация на экономику Урала?
- Многое будет зависеть от заболеваемости и от того, как наши медицинские учреждения будут справляться ситуацией. Существенных ограничений на деятельность предприятий пока не накладывается, поэтому существенного негативного влияния на экономическую ситуацию нет. Да, сохраняется ряд ограничений, но проинфляционного влияния, на наш взгляд, они уже не оказывают.
