Иркутск. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Холдинг Эн+ (En+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPG)) планирует второе размещение облигаций в китайских юанях, эмитентом ценных бумаг выступит ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" (входит в Эн+), сообщила пресс-служба Эн+ в четверг.
"Размещение предполагает выпуск облигаций на сумму не менее 500 млн юаней сроком на 2,5 года. Номинал одной облигации составит 1000 юаней, цена размещения - 100% от номинала", - говорится в сообщении.
Бумаги будут размещены по открытой подписке предварительно 21 мая 2024 года.
Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
"Выплаты купонного дохода будут проводиться в юанях, однако, инвесторы получат возможность направить запрос для выплаты купона в рублях по курсу, установленному ЦБ России", - отмечается в сообщении.
Отмечается также, что в ходе презентации выпуска ценных бумаг на вебинаре Московской биржи финансовый директор Эн+ Анна Малевинская сообщила, что средний темп роста выручки ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" за последние три года составил 19%.
Ранее со ссылкой на источник на финансовом рынке сообщалось, что ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" 16 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001PС-05 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 500 млн юаней. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8,51-8,78% годовых. Купоны - квартальные. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 21 мая. Принять участие смогут неквалифицированные инвесторы после прохождения теста. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн рублей в юанях. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЕвроСибЭнерго".
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций на 670 млн юаней и три выпуска коммерческих облигаций на 4,9 млрд юаней.
ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация" (входит в En+ (MOEX: ENPG) Group) управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ).
