Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - ПАО "ДОМ.РФ" увеличило объем размещения облигаций серии 002P-07 с плавающими купонами с 20 до 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер прошел 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 100 б.п., в ходе маркетинга он один раз был снижен. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 80 б.п.
Срок обращения займа - 1,5 года, предусмотрена оферта через полгода (182 дня). Купоны полугодовые, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка".
Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
В конце августа госкорпорация разместила флоатер с аналогичным сроком обращения и офертой на 40 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ по полугодовым купонам составил 85 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций компании общим объемом 29 млрд рублей и 20 выпусков биржевых бондов на 501 млрд рублей.
Напомним, в преддверии IPO госкорпорация получила статус публичной компании. В начале сентября компания сменила правовую форму с АО на ПАО.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".
Более 420 ЖК построили в Москве по программе реновации